美元“武器化” ,多国加速去美元

2018/8/29 下午2:36:07

随着近来俄罗斯、土耳其、伊朗等国汇率的剧烈波动,美元被越来越多地视为金融战武器。美国彼得森国际经济研究所高级研究员赫夫鲍尔称, 美国总统特朗普树立了将金融制裁“武器化”的榜样。

与此同时,去美元化浪潮已暗流涌动。德国和法国则考虑建立独立支付体系。德国外长马斯(Heiko Maas)近日撰文表示,不能让美国伤害欧盟利益,因此有必要通过建立独立于美国的支付渠道来加强欧洲的自主权。

多国曾“中招”

近几十年来,美元的世界霸主地位一直难以撼动。1944年,随着各国签署《布雷顿森林协议》,美元直接与黄金挂钩,并逐渐替代英镑成为国际储备货币;1971年,时任美国总统尼克松宣布实行“新经济政策”,美元停止兑换黄金,布雷顿森林体系开始瓦解,固定汇率制度遭弃,美元国际地位一度遭遇冲击。

根据国际清算银行(BIS)的数据,目前美元在所有外汇交易中占比高达88%,也是原油、黄金、基本金属、农产品等国际大宗商品交易的结算货币,其中超过80%的原油都是以美元计价交易的。国际货币基金组织IMF数据显示,今年一季度美元在全球外汇储备的占比为62.48%。手握交易货币和结算体系两大命门,足以让美元成为了一大战略武器。有外媒援引华盛顿彼得森国际经济研究所高级研究员赫夫鲍尔的话称,尽管美国因政治动机实施金融惩罚并非新策略,但特朗普树立了将金融制裁“武器化”的榜样。

回顾历史,美国使用美元作为金融武器的例子并不少见,通过制裁精准打击金融和贸易体系,令不少国家吃尽了苦头,如2011年的伊朗、2014年的俄罗斯和2016年的委内瑞拉。今年以来,这种情况开始频繁出现。4月美国财政部宣布将对7名俄罗斯企业家及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁,以回应所谓的“俄罗斯在全世界范围内的‘全部恶意行为’”,卢布两天重挫8%,刷新三年低点。上周五美国以前俄罗斯间谍斯克里帕尔“中毒”事件为由公布对俄新制裁措施,卢布兑美元汇率承压走低。俄罗斯副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)迅速作出回应称,是时候采取行动抛弃美元了,俄方将针对不断增加的美方制裁采取反制措施,逐渐在跨国贸易中选择其他货币替代美元。

随着美国5月退出伊朗核协议并威胁实施制裁,伊朗里亚尔开启加速贬值模式,年内下跌近四分之一,刷新历史低点。汇率贬值加上通胀高企令民众苦不堪言,首都德黑兰大巴扎(Grand Bazaar)一度因抗议临时关闭。货币政策失效令伊朗总统鲁哈尼“忍无可忍”,伊朗央行行长赛义夫被免职。

近一段时间来,美国和土耳其关系恶化,美国牧师布伦森更成为了美国对土耳其发起制裁的导火索。10日,美国总统特朗普宣布将土耳其钢铁和铝产品的进口关税分别上调至50%和20%,当日土耳其里拉汇率一夜暴跌近20%,一度引发新兴市场货币集体跳水,资本市场动荡。

两周前,土耳其外长恰武什奥卢与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后表示,美国针对土耳其的制裁“正在粉碎美国的信誉”。拉夫罗夫表示,美国严重滥用作为世界储备货币的美元,将导致其作用被削弱和降低,越来越多的国家对寻找新媒介替代美元完成全球石油贸易和其他交易的想法感兴趣。目前俄罗斯与土耳其正在加速推动卢布与里拉间的双边贸易,印度早已经用卢比购买伊朗原油,欧盟和俄罗斯间用欧元结算石油与天然气交易的谈判已经提上议事日程。

与此同时,世界黄金协会数据显示,俄罗斯等多国央行正在加速买入黄金调整外汇储备结构预防风险。

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